¿Quién va delante en la carrera en el mercado mexicano de smartphones?

El vertiginoso crecimiento y maduración que han experimentado las telecomunicaciones móviles se encuentra estrechamente vinculado al proceso de evolución e innovación del mercado de handsets. Desde esta perspectiva, basta considerar que aquellos dispositivos que, hasta hace algunos años, eran empleados exclusivamente para realizar llamadas telefónicas, hoy ponen a disposición del usuario una amplia gama de funciones que complementan las necesidades elementales de comunicación.

Como es sabido, el mercado de dispositivos móviles se segmenta en dos tipos de handsets: feature phones y smartphones. Se considera como smartphone aquel teléfono que, además de contar con las funciones de un feature phone, es decir, servicios de voz y mensajería, posee características avanzadas, tales como teclado "qwerty", pantalla touchscreen, Wi-Fi, capacidad para bajar aplicaciones, habilidad de editar documentos, un sistema operativo actualizable, entre otras.

En México, la tenencia de smartphones ha aumentado cinco veces desde 2009, alcanzando una penetración de 28,11 por ciento de las líneas móviles al segundo trimestre de 2013 y de 31,3 por ciento en el tercer trimestre del año en curso. La proyección al año 2015 ubica una penetración del 68 por ciento del total de líneas, es decir que en números redondos, siete de cada 10 usuarios móviles contarán con un equipo de estas características.

Evolución de penetración de teléfonos inteligentes. Fuente: The Competitive Intelligence Unit, 2013.

La carrera de los fabricantes de equipos

El mercado de smartphones se encuentra atravesando una etapa de reconfiguración, impulsada fundamentalmente por el proceso de innovación tecnológica, la evolución de los sistemas operativos y la celebración de acuerdos entre operadores y fabricantes que han permitido a los usuarios acceder a novedosos equipos con una amplia variedad de funciones a precios cada vez más accesibles.

Se habla de una reconfiguración en el mercado de smartphones porque la participación de mercado de las principales marcas hace apenas dos años dista mucho de la composición actual.

Con una marcada tendencia descendente, BlackBerry se mantiene aun a la cabeza del mercado con una participación de mercado de 26,9 por ciento medida por el total de equipos operando actualmente en el mercado, aunque su participación ha decrecido significativamente durante los últimos trimestres, cediendo paso a sus competidores.

El desempeño más destacable por su dinamismo corresponde a Samsung, quien se ubica ya en la segunda posición, con una  participación en el mercado nacional de 21.2 por ciento de los smartphones y aumentando. Con ello es previsible que pase a ocupar la primera posición a finales del año o inicios de 2014.

 

Evolución de la participación de mercado por fabricante. Fuente: The Competitive Intelligence Unit, 2013.

Incluso, al observar el mercado incremental durante los primeros seis meses de 2013, es posible observar un destacado crecimiento en la participación de los equipos de esta marca, mostrando que más de una tercera parte de este mercado corresponde al fabricante.

Mercado incremental al primer semestre de 2013. Fuente: The Competitive Intelligence Unit, 2013.

En franco contraste, Nokia presenta una importante tendencia a la baja, mostrando actualmente una participación de 15.3 por ciento del mercado y decreciente, perdiendo 6,2 puntos porcentuales del posicionamiento que apenas hace un año sostenía, además de que su mercado incremental durante los seis primeros meses de 2013 fue de apenas 8 por ciento, prácticamente la mitad de su participación de mercado a la fecha. Este resultado muestra que su participación se debe más bien a los equipos vendidos previamente, y que en adelante seguirá perdiendo el fuerte posicionamiento que alguna vez tuvo en el mercado mexicano como el segundo fabricante de equipos más importante.

Al sondear las preferencias de los usuarios, es plausible que en el mediano plazo las tendencias anteriormente descritas se mantengan favoreciendo a Samsung, pues 26 por ciento de los usuarios que planean adquirir un equipo han contemplado esta marca como su primera opción, en comparación con 9 por ciento que pretenden adquirir un BlackBerry. Como resultado, es posible esperar que hacia el cierre del año las líneas de tendencia se crucen, posicionando a Samsung a la cabeza del mercado de smarphones. Otros fabricantes como LG y Sony afianzan también su posición entre las preferencias del público, pues 20 por ciento de las futuras compras se distribuyen entre ellos.

Este panorama ha sido impulsado por la rápida innovación tecnológica y el dinamismo que las telecomunicaciones móviles han mostrado en años recientes. Por ello, la importancia que tienen hoy en día los teléfonos inteligentes en la vida de las personas es innegable, y no será sorpresivo que esta nueva reconfiguración del mercado determine un nuevo camino a seguir, favoreciendo a nuevos operadores que se han ido afianzando su posicionamiento en el mercado mediante la oferta de mejores equipos a menores precios.

Es de esperar que esta batalla por ganar en las preferencias y poder adquisitivo de los consumidores, consecuentemente apropiándose de la mayor participación del mercado, continuará tanto como el avance de la tecnología y su adopción generalizada. Tan solo de una cosa podemos estar seguros, y es que difícilmente prevalecerá la configuración pasada y el posicionamiento del mercado pasado, dando lugar a aquellas marcas que de manera sostenida innoven en capacidades tecnológicas y diseño en sus equipos.