Mercado latinoamericano de smartphones creció 9 % interanual; Samsung amplía ventaja hasta un máximo histórico

> Las entregas de teléfonos inteligentes en Latinoamérica aumentaron 9 % interanual y 8 % trimestre a trimestre en el segundo trimestre de 2022.

> Samsung lideró el mercado con una participación del 43,5%, seguida por Motorola con una participación del 19,6%.

Los envíos de teléfonos inteligentes de América Latina (LATAM) crecieron 9 % interanual y 8 % intertrimestral en el segundo trimestre de 2022, según los datos más recientes del servicio Market Monitor de Counterpoint Research. El crecimiento se produjo a pesar de las crisis económicas regionales y los débiles envíos mundiales de smartphones.

Argentina lideró la región con un crecimiento interanual del 32%, seguida de México y Colombia. Los envíos y la participación de mercado de Samsung alcanzaron máximos históricos durante el segundo trimestre.

Al comentar sobre la dinámica del mercado, la analista principal Tina Lu dijo: “Los envíos de Samsung, Xiaomi y Apple crecieron año contra año en el mercado latinoamericano. Estas marcas lograron compensar la pérdida registrada por otras marcas en las cifras generales de envíos de LATAM. Pero los envíos no coincidieron con la demanda de los consumidores, lo que resultó en un inventario récord, especialmente para Samsung y, en menor grado, para Xiaomi”.

Lu agregó: “El inventario fue especialmente alto en las bandas de precios más altas. Los envíos en la banda de precios de $250 y superiores aumentaron más del doble año contra año. La crisis económica no permitió que la demanda de los consumidores fuera tan alta como las expectativas de los OEM. Además, en términos de rotación de productos, muchos minoristas y operadores ofrecían plazos de pago más largos de hasta 24 cuotas. 5G aún no tiene una demanda generalizada en la región. La mayoría de los dispositivos 5G son del segmento de gama alta”.

Por su parte, el analista de investigación Andrés Silva agregó: “El segundo trimestre suele ser el trimestre más fuerte del año en términos de estacionalidad, ya que incluye el Día de la Madre y el Día del Padre en la mayoría de los mercados. Ambos días festivos ven ventas promocionales clave. Este año también los OEM tenían promociones para ofrecer. Xiaomi tuvo el «Día de Xiaomi», donde la mayoría de los modelos tenían descuentos de dos dígitos. Colombia también celebró el “Día sin IVA”, un día libre de IVA (impuesto al valor agregado). Aunque fue solo por un día, aceleró el mercado hasta cierto punto”.

Cuota de mercado de los principales OEM de teléfonos inteligentes en América Latina, segundo trimestre de 2021 frente a segundo trimestre de 2022

• Samsung fue uno de los pocos OEM que pudo resolver o mejorar significativamente el problema de la cadena de suministro. Esto generó un aumento masivo en el volumen tanto en términos interanuales como trimestrales.

• Los envíos y la participación de Samsung en el segundo trimestre de 2022 estuvieron en máximos históricos. La marca experimentó fuertes envíos pero ventas directas más débiles, lo que resultó en un alto inventario, especialmente en los segmentos de precio medio-alto y alto.

• La escasez de suministro afectó los envíos de Motorola durante la mayor parte del primer trimestre de 2022. A partir del segundo trimestre, aumentó los envíos y lanzó modelos de bajo precio en la región, lo que llevó a una mayor venta a pesar de la menor demanda de los consumidores.

• Xiaomi continuó creciendo YoY y QoQ. Los precios muy agresivos para la serie Note, específicamente el modelo Redmi Note 11, llevaron a este crecimiento.

• La submarca de Xiaomi, Redmi, acaparó el 91% de su volumen en la región. Redmi ha sido muy agresivo al bajar el precio de su serie Note para compensar la ausencia de la serie A.

• OPPO experimentó una caída en el volumen de envíos, pero la marca mejoró su posición en la región. La mayor parte de su volumen aún se concentra en México.

• OPPO está presionando para aumentar su participación en el segmento premium asequible ($300-$500). Ha lanzado el modelo Reno 7 en la región, pero enfrenta una feroz competencia de los OEM establecidos. La marca está intensificando el marketing, especialmente en el punto de venta.

• Apple creció año contra año impulsada por el modelo de iPhone 11 y Apple Store y revendedores premium que se asociaron con bancos para ofrecer pagos a plazos.

• El volumen y la participación de Apple en la región continuaron creciendo. Su antiguo modelo 4G iPhone 11 impulsó el crecimiento. Brasil, Chile y México lideraron en términos de volumen.

• La categoría “Otros” siguió cayendo año contra año, afectada por las agresivas promociones y paquetes de los OEM más grandes.

Imagen de cabecera. Fuente: Counterpoint Research Q2 2022 Market Monitor / Resumen del mercado del segundo trimestre de 2022.

Fuente

Counterpoint Technology Market Research es una firma de investigación global que se especializa en productos de la industria TMT (tecnología, medios y telecomunicaciones). Brinda servicios a las principales firmas financieras y de tecnología con una combinación de informes mensuales, proyectos personalizados y análisis detallados de los mercados móviles y tecnológicos. Sus analistas clave son expertos experimentados en la industria de alta tecnología.